SM调教 【券商聚焦】建银国外重申ASMPT(00522)“跑赢大市”评级 指市集反应过度

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金吾财讯 | 建银国外发研报指，ASMPT(00522)第二季度事迹未达预期，收入同比下跌14%及环比增长6%，相宜公司开采，但略高于一致预期。净利润同比下跌56%，环比下跌25%，较市集预期低35%。2024年第三季度营收开采为3.7亿至4.3亿好意思元，意味着同比和环比别离下跌10%和6%，低于市集预期的同比增长12%。

该行指，半导体惩处决策（SEMI）业务复苏，晓晓电影122xx名义贴装时候（SMT）则面对迎风，SEMI的订单量同比增长37%、环比增长12%至2.22亿好意思元，主要由先进封装（AP）业务的强盛增长鼓动，尽管主流封装器具的渐渐复苏部分对消了这一增长。SMT的订单量链接下跌，这次同比下跌20%（环比下跌16%）。

该行觉得，公司绩后股价大跌，主要由于事迹和营收开采弱于预期，以及投资者关于主流封装器具复苏慢于预期的担忧。该行觉得市集反应过度SM调教，因为公司有着强盛的订单流和先进封装（AP）器具的卓绝。为了反馈弱于预期的2024年第二季度事迹和第三季度开采，该即将2024-2025年的盈利研究下调8-11%，将主义价从110.00港元稍许下调至109.00港元，惟重申“跑赢大市”评级，指其在热压缩键合(TCB)和羼杂键合(HB)器具上的发扬提升了公司在中始终的利润可见性。

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